WEBVTT

1
00:00:00.600 --> 00:00:08.699
Het dashboard met demonstratiegegevens: taken, termijnen binnen 30 dagen, open dossiers, onderhanden werk, facturen na te kijken.

2
00:00:10.809 --> 00:00:14.370
De eerstvolgende termijnen en verjaringen over alle dossiers.

3
00:00:17.070 --> 00:00:25.054
Rapporten: een genummerde catalogus. Elk rapport filtert op periode of medewerker en exporteert naar CSV of Excel.

4
00:00:25.704 --> 00:00:28.220
Kies eerst het rapport dat bij uw vraag past.

5
00:00:28.870 --> 00:00:37.092
Verjaardagen toont de relaties die binnenkort jarig zijn. Een leeg overzicht betekent dat er nu geen overeenkomstige demonstratiegegevens zijn.

6
00:00:37.742 --> 00:00:40.871
Controleer bij een leeg rapport ook de gekozen filters.

7
00:00:41.521 --> 00:00:45.474
Verjaringen: welke termijnen vervallen binnenkort, per dossier.

8
00:00:48.174 --> 00:00:51.186
Weekagenda: zittingen en termijnen van deze week.

9
00:00:53.779 --> 00:00:58.988
Onderhanden werk: afgewerkte, factureerbare prestaties die nog niet gefactureerd zijn.

10
00:01:01.688 --> 00:01:05.690
Prestaties per prestant: geregistreerde tijd per medewerker.

11
00:01:08.174 --> 00:01:15.762
Ouderdom: wat nog openstaat, per cliënt, met het aantal dagen. De bedragen volgen uit de geregistreerde betalingen.

12
00:01:18.396 --> 00:01:24.542
Facturenregister: alle facturen en creditnota's met nummer, datum, btw en totaal.

13
00:01:25.208 --> 00:01:29.278
Export CSV of Excel: voor een spreadsheet of de boekhouder.

14
00:01:30.485 --> 00:01:38.239
Export voor de boekhouder: het verkoopdagboek met de btw-roosters, de klantenlijst en de betalingen van een maand, kwartaal of jaar.

15
00:01:39.712 --> 00:01:43.346
Excel met vier bladen, een CSV van het verkoopdagboek…

16
00:01:44.245 --> 00:01:49.990
…of een ZIP met de e-factuur (UBL) van elke factuur: voor verwerking door een geschikt boekhoudpakket.

17
00:01:51.324 --> 00:01:54.830
Bewaar de export op een passende plaats voor de verdere verwerking.

18
00:01:56.164 --> 00:01:59.318
Terug bij de relatie: haar dossiers op één plaats.